Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить хаос, небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.